فارکس (Forex)، بزرگترین بازار مالی در تمام دنیاست که در آن ارز کشورهای مختلف مبادله می شود. این بازار اهمیت بسیار زیادی برای تمام کشورها دارد. یکی از مزایای وجود چنین بازاری، تسهیل مبادلات تجاری در سرتاسر دنیاست.

بانک های مرکزی، نهادهای مالی مانند سبدگردان ها و … اصلی ترین مشارکت کنندگان در FOREX هستند. در کنار اینها، تریدرها و سرمایه گذارها نیز حاضرند.

بازار فارکس، به خاطر جهانی بودن، از روز دوشنبه تا جمعه، فعالیت دارد، و قیمت ارزهای کشورها هم دائما تغییر می کنند. سرمایه گذارها در طول هفته سعی دارند از نوسان قیمت ها سود کسب کنند. در این مطلب، به موضوع سرمایه گذاری در این بازار میپردازیم.

سرمایه گذاری در فارکس چیست؟ چگونه میتوان در بازار مالی فارکس سرمایه گذاری کرد؟

سرمایه گذاری در فارکس، یک تفاوت عمده با سایر سرمایه گذاری های مرسوم دارد. در بازار فارکس شما روی یک کالا (ارز) سرمایه گذاری نکرده اید، بلکه دو ارز یا یک جفت ارز را معامله می کنید. برای مثال، وقتی سهم یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) را با قیمت 1.20 خریداری می کنیم، یعنی ارزش هر 1 یورو برابر 1.20 دلار آمریکا است.

اگرچه دو ارز را در اینجا داریم، اما هر جفت ارز، یک سهم به حساب می آید؛ درست مانند سهام بورس. همانند بازار سهام، سرمایه گذار وقتی یک جفت ارز را خریداری می کند، با افزایش قیمت، سود کسب می کند. اما نکته جالب بازار فارکس اینجاست که یک معامله گر می تواند از کاهش قیمت نیز سود بگیرد.

فرض کنید بعد از تحلیل اقتصاد اروپا و آمریکا و بررسی شاخص های مختلف، به این نتیجه رسیدیم که اروپا رشد بیشتری نسبت به آمریکا خواهد داشت. اکنون میتوانیم جفت ارز یورو/دلار را خریداری کنیم (معامله Buy)، و از افزایش قیمت یورو نسبت به دلار در آینده سود خوبی به دست بیاوریم (که اصطلاحا به این کار سفته بازی (Speculation) نیز می گویند).

برعکس، اگر تحلیل ما اشتباه باشد، و قیمت یورو ریزش کند، ضرر سهم ما خواهد بود.

نحوه انجام سرمایه گذاری در بازار مالی فارکس

برای سرمایه گذاری در بازار فارکس، بایستی به ترتیب، مراحل زیر را طی کنید:

1) ابتدا یک کارگزاری فارکس مناسب پیدا کنید که با شرایط ایران و کاربران ایرانی مطابقت داشته باشد. سپس ثبت نام و احراز هویت خود را کامل انجام دهید. قدم بعدی واریز مبلغ به حساب بروکر است و در نهایت حساب خود را به پلتفرم معاملاتی مانند متاتریدر متصل کنید.

2) مرحله اصلی اینجاست. قبل از رسیدن به این مرحله لازم است آموزش های لازم را در خصوص فارکس و ترید که بیشتر شامل مواردی مانند تحلیل تکنیکال و فاندمنتال و غیره است را دیده، و مسلط باشید.

نوع سرمایه گذاری، جفت ارز و تایم فریم مد نظر خود را انتخاب کنید، سپس با توجه به سرمایه خود، حجم معامله را انتخاب کرده و معامله خرید (Buy) یا فروش (Sell) را اجرا کنید.

برای بررسی کارگزاری های فارکس، ترید و سرمایه گذاری با خیال آسوده برای کاربران ایرانی به سایت ما      خانه فارکس من        سر بزنید.

جدول زیر به شما کمک میکند سبک و تایم فریم درست را انتخاب کنید:

3) برای تمام معاملات خود همیشه با توجه به سرمایه اولیه و اصول مدیریت سرمایه حتماً حد ضرر و حد سود تعیین کنید و به آنها پایبند باشید و ابداً آنها را دستکاری نکنید! یکی از مهمترین عوامل جلوگیری از ضرر و از دست رفتن سرمایه، استفاده از از حد ضرر مناسب است.

در نهایت وظیفه شما نظارت بر احوالات بازار و معاملات است. چنانچه حس کردید به هر دلیلی بازار تغییر روند داشته و تحلیل های قبلی شما بی اعتبار شده اند، میتوانید در معاملات باز خود دخالت کنید.

* اگر اینترنت شما قطع شود، متاتریدر از کار می اُفتد. بنابراین توصیه میکنیم حتماً از VPS یا سرور مجازی مناسب استفاده کنید و متاتریدر شما همیشه روی وی پی اس فعال باشد.

انواع روش های سرمایه گذاری در فارکس

در فارکس، روش های مختلفی برای سرمایه گذاری داریم. هر روش، مزایا و معایب خودش را دارد و چیزی به عنوان بهترین روش سرمایه گذاری نداریم. همچنین به بررسی بعضی از اصول مهم در سرمایه گذاری میپردازیم که رعایت کردن آنها برای تمام معامله گرها و سرمایه گذاران بازار فارکس ضروری است.

سرمایه گذاری کوتاه مدت در فارکس  سرمایه گذاری زود بازده در فارکس

سرمایه گذاری کوتاه مدت در فارکس، همان ترید کردن یا معامله کردن و کسب سود از افزایش / کاهش قیمت جفت ارزها است که به سه نوع، یا بهتر است بگوییم، سه سبک معامله گری تقسیم می شود:

  • Scalp Trading

  • Day Trading

  • Swing Trading

معامله گرهایی که در طول هفته چند معامله (4 – 5 معامله یا یکی دو مورد بیشتر) انجام میدهند، به سوئینگ تریدر شهرت دارند و دیدگاه شان کمی بلندمدت است و ریسک کمی را محتمل می شوند.

دسته دوم، تریدرهایی هستند که در طول روز چندین معامله انجام میدهند و هدف آنها کسب سود در زمان کم است. ریسک آنها بالاست، اما سودشان را همان لحظه دریافت میکنند و درگیر سوآپ یا بهره شبانه هم نیستند.

اِسکالپ تریدرها (Scalpers)، افرادی هستند که با تعداد معاملات بالا (20+ معامله در روز) و در زمان خیلی کم، میخواهند از بازار سود بگیرند. این کار ریسک بسیار بالا و شرایط خاص خودش را دارد و هر معامله گری نمیتواند از عهده آن برآید.

سرمایه گذاری بلند مدت در فارکس– سرمایه گذاری دیر بازده در فارکس

در ساحل آرامش فارکس، سرمایه گذاران بلند مدت حضور دارند. ریسک سرمایه گذاری بلندمدت در فارکس بسیار پایین است و سرمایه گذار کمترین استرس را تجربه میکند. اصطلاحاً این سبک را پوزیشن تریدینگ می نامند و معاملات در تایم فریم های بالا انجام می شود و ممکن است از چند هفته تا چند ماه معامله باز بماند.

اگرچه ریسک در این نوع سرمایه گذاری پایین است، اما به سرمایه قابل توجهی نیاز داریم تا سود حاصل از این سرمایه گذاری و مدت زمان انتظار، ارزشش را داشته باشد.

معرفی صندوق های سرمایه گذاری فارکس

یکی از ساده ترین و راحت ترین روش ها برای سرمایه گذاری در فارکس، استفاده از حساب PAMM یا حساب اشتراکی است. در حساب های پم، بدون آنکه سرمایه شما به حساب دیگری منتقل شود، به یک تریدر حرفه ای اجازه دسترسی و ترید میدهید.

این معامله گرها را میتوانید از لیست برترین تریدرها در هر بروکر انتخاب کنید. پس از انتخاب و ثبت نام در حساب PAMM، معاملات تریدر مورد نظر روی حساب شما کپی می شوند و در واقع شما از معاملات یک معامله گر حرفه ای، با سرمایه خودتان، بدون خروج پول از حساب و یا صرف زمان، سود کسب می کنید.

درصدی از این سود توسط خود بروکر به حساب تریدر واریز می شود و سود شما نیز در حساب شما خواهد نشست. حساب PAMM، یکی از رایج ترین صندوق های سرمایه گذاری در فارکس است و چنانچه به هر دلیلی نمیخواهید درگیر ترید و سرمایه گذاری شوید، میتوانید از پم اکانت استفاده کنید.

حساب پم در بروکر آلپاری و لیست تریدرهای برتر فعال در این بروکر.

در جدول زیر، صندوق های دیگری را میتوانید مشاهده کنید که همگی امکان سرمایه گذاری امن را برای شما فرآهم می کنند. البته باید دقت کنید بروکر شما خدماتی در رابطه با این صندوق ها ارائه میدهد یا خیر.

صندوق شاخص بازار سهام آدمیرال (VTSAX)

921 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت

صندوق شاخص  فیدلیتی 500 (FXAIX)

274 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت

صندوق سرمایه گذاری ونگارد (VINIX)

231 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت

صندوق دولت فیدلیتی (FDRXX)

210 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت

صندوق  بازار پول  ونگارد (VMFXX)

203 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت

شرکت های مدیریت سرمایه مانند جی پی مورگان، بریج واتر، آرک اینوست و غیره، هر کدام صندوق های سرمایه گذاری منحصر به فرد خود را ارائه میدهند که با مراجعه به وبسایت این شرکت ها می توانید اطلاعات کاملی در این زمینه به دست آورید.

مهم ترین اصول سرمایه گذاری در فارکس

اصول سرمایه گذاری بسیار ساده هستند و رعایت آنها، همیشه ایمن ماندن سرمایه شما را ضمانت می کند. کافیست موارد زیر را رعایت کنید:

  • بروکر مناسبی را انتخاب کنید که رگولاتوری معتبری دارد و حتما احراز هویت کامل انجام دهید تا در برداشت دچار مشکل نشوید.

  • حتماً آموزش ببینید. قصد نداریم قمار کنیم! پس بدون علم وارد بازی نمی شویم! حتماً مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک را یاد بگیرید و در معاملات خود استفاده کنید. یک معامله گر موفق همیشه می داند با چه حجمی (Lot) باید وارد معامله شود، چقدر کارمزد (اسپرد) میپردازد، کمیسیون و سوآپ چقدر است و چه میزان از سرمایه اش را در هر معامله درگیر میکند.

  • استفاده از حد ضرر مناسب، از نان شب واجب تر است! بدون حد ضرر قطعاً یک روز تمام سرمایه خود را از دست خواهید داد!

  • دانش تحلیلی و اقتصادی خود را بالا ببرید. به عنوان یک سرمایه گذار باید بدانید در سرتاسر دنیا چه خبر است و اتفاقات مختلف و تصمیم های سیاسی و اقتصادی چه تاثیری در بازارها خواهند داشت.

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *